這兩周台股成交量為4兆新台幣
今天想要分享自己對於長期投資的一些調整。
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✔️以環境的角度
經濟的數據很多,較簡單的看法多數會用景氣燈號去判斷,目前由貨幣總計數M1B變動率等9項指標構成,每月依各項目的變動率與檢查值做比較,看落在何種燈號區給予分數及燈號,目前的景氣燈號為紅燈,那這9項涵蓋了影響台灣經濟最主要的關鍵數據,所以直接看燈號為自己判斷景氣最簡單的方法,當然這些跟籌碼一樣會做參考,並不會成為唯一的買進或賣出原因,真正在決定下單那一刻還是回歸到價格與風險控管,不過以回測訊號跟指數來看,景氣燈號在去年8月才轉綠燈,股價還是領先指標提前反應一段,由於台灣是以出口為導向的海島型經濟體,國內資源有限,必須透過國際貿易的發展來帶動經濟,每個月都有重要的數據牽連著我們的經濟。
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✔️以公司的角度
【2317鴻海】
回顧一下鴻海去年Q4至今年Q1營收的表現,以過往的營收來看,每年Q1為淡季,Q4為傳統出貨旺季,鴻海在去年Q4獲利表現亮眼,相較歷年呈現年成長,延續到2021Q1除了去年基期較低以外,整體營收水準拉升到4000億,主要是受到iPhone與兩大日系遊戲機熱賣所帶動,展望今年鴻海目標全年毛利率朝7%努力,集團力拼在2025年毛利率拉升到10%,關鍵就是創立MIH聯盟,期望將營收動能擴展到電動車市場,不過MIH在未來還是有挑戰性的,就像當初宏達電的VR一樣有題材還沒營收一等就是五、六年最近又開始熱,題材出來預期心理先表現一波,等營收獲利發酵才可能再熱一次,以鴻海目前產品的四大類來說,受惠目前消費者使用電子產品依賴性提升,消費性電子產品領域占公司營收6成左右,未來能不能從電動車達到目標,我希望會有但目前暫時不得而知。
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【2408南亞科】
南亞科與美光同是記憶體晶片大廠受惠於遠距工作、學習趨勢,帶動筆記型電腦需求,PC DRAM出貨創單季新高,市場需求強勁,南亞科等供應鏈因此受惠。南亞科的主要產品為動態隨機存取記憶體(DRAM),不過全球DRAM市場屬於寡佔市場,主要由三星、海力士、美光及南亞科四大廠形成,南亞科屬於全球第4大,雖然在產能擴張有限之下,先進製程的轉換難度高,每年成長的空間幅度有限,不過目前5G手機和AI軟體對記憶體需求增加,推升產品價格上漲,也看好下半年疫苗普及後,資料中心伺服器、車用及消費性電子等DRAM需求同步成長,會帶動產業呈現正循環。
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【3711日月光】
日月光為全球第一封測大廠,由於車用需求急速拉升,相關晶片採用打線封裝,推升打線價格,加上目前交貨期長達6-9個月,產能擴充速度不及客戶需求速度,預期將缺貨一整年,預估第一季產能利用率超過85%,日月光集團去年合併營收為4769億元,歸屬母公司稅後淨利275億元,2020年EPS為6.47元,公布股利政策擬配發4.2元現金股利,電子代工(EMS)雖然步入淡季,但受惠封測業務暢旺,日月光對首季及全年營運展望樂觀看待,並規劃提高資本支出,隨著5G及WIFI等頻寬、高速運算(HPC)升級和車用市場快速串升,日月光也將提出高稼動率、智慧製造等整體解決方案。
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✔️以自己的角度
看到這邊或許以為我要推薦這三家公司,但其實是分享我減碼的理由,以三家公司的財報、價格、籌碼、題材、未來展望來說目前都是好的樣貌,但有沒有更刺激的東西目前沒看到,未來幾個月內財報表現應該都還是會好表現,但「投資」買的是未來,反觀去年市場對於未來一片看壞的情況下,當時的投入對未來有較多的想像空間,自己的長期投資不需要每天研究,但在每日看盤的時發現一些細微的端倪才會拉到更遠的角度去看整體環境並考慮做一個【遠】的決定
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以目前看來,大環境並沒有太多的想像空間,甚至還有資金要被抽回的疑慮,在台廠方面等到其他國家恢復原本公司該有的競爭力時,自然也會回到該有的挑戰,而實際交易市場最近兩周台股成交量呈現4兆的交易量,更讓我注意了其他指標走向,這段時間大方向的觀察從資金走向、外匯市場、美元指數、美股指數、疫情、原油、股價,原物料價格等等的綜合觀察,以經濟理論通膨將資金趕入利率較高的股票市場使得股價推升,但等意識到物價膨脹的關係使實質購買力每況愈下時,才意識到錢越來越不值錢,再將資本市場的資金抽回,或者更努力工作,才能解決錢不值錢的問題。
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對於經濟數據或是財報來說就像老師在看學生每個月段考成績一樣,學生的成績高低未必能確定學生未來的好壞,成績好跟成績差的學生在未來發展可能顛倒,就像去年各項經濟數據不如預期,結果股市還是不斷上漲,但大多數的分數是可以參考預期的,理論上成績好的發展會比成績壞的還要樂觀,而成績差的學生也有可能慢慢轉好,經濟數據對於股票市場的走向沒有絕對的立即正向關係,但可以透過觀察去建立自己在投資領域裡的宏觀思維,判斷這學生未來可能的發展,而發展這件事是多元的,就像是學經濟的孩子未來不一定會比玩音樂的孩子更有錢。
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過去的節目較少分享長期投資的部分,因長期投資一年只會有幾個決定,久久才會動作一次,也就沒有一直聊,節目的分享有時像是只有心法或者太過雞湯,但因為投機交易這幾年太孤獨難免會有湯味,而交易市場更深的層面多是交易心理,希望透過一點經驗分享給聽眾不一樣的思維,也提醒新手投資人對股票市場不要有過度的期望
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目前行情很好但訊息太多難免會摸不著頭緒,看別人賺錢想搶進,看別人賠錢想閃避,而真實的投資卻剛好要相反,我們時常會有羊群效應的從眾心理,從眾心理很容易導致盲從,而盲從往往會陷入宿醉狀態,在真實的投資交易裡對錯不是重點,人人都會看錯,但投資人只要秉持兩個要件,獨立且自己承擔。
歷史幾個較著名的年份,1991年、2001年、2008年、2020年,這些年都是資產重分配的重要時機,而小回檔就像是近期2010、2015、2018這種,每次的資產重分配可能是過往股民的解套,解套的原因多數是新鮮人的幫忙,而現在的新鮮人,也有可能是10年後的長期股民,但還好年輕就是本錢,我們都還有許多犯錯的空間和時間。
另外分享一件事,每個人的派對不一樣,不管加權指數未來上漲還是下跌,市場都會有新的派對,而在投資的角度來說,進場會想買越低越好,賣出會想要賣越高越好,但無論投資還是投機如果真的要進場先釐清三件事
1、遊戲法則
2、投入資金
3、退場時機
#壞行情找好標的好行情要冷靜
#放別人的對帳單冷靜一下
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今天牽了一條線,很開心。
我拿一筆錢給朋友T做海外程式交易,T也蠻努力的進步,現在在台灣量化之王(白手到百來億)底下精進。
朋友C是我之前提到的幫大老闆管100多億,做AI量化的高中同學。
我希望彼此能有更多交流,所以介紹彼此認識。剛剛中午到現在,聊了五個小時的策略,聊蠻high 的。
C目前是台股選擇權未平倉量第三大,2020報酬率24%,MDD 1.36%,2019報酬率41%,MDD 不到0.5%(什麼鬼啦印鈔機喔),不做方向性。
我們聊了幾個量化大哥的一些招式,聽了快笑死。例如有個大哥多年前想了一招,發現某檔股價漲,就瞬間對券商發送瘋狂的詢價指令,讓券商網路當機,然後趁股價上漲時,去買券商沒辦法調整價格的權證。這招賺翻,打爆券商,後來變成各家的黑名單。
還有一些大人們諜對諜鬥智的有趣手法,例如某外資高頻基金,一直都是蟬聯多年台股選擇權獲利冠軍,他們有其中一個招式,就是盤中發現大戶的買單,然後搶在大戶前面買,別人交易速度0.01秒,他們就是不知道為什麼更快,插你隊。這基金在美國也是惡名昭彰。
後來我們大哥不爽,想了反擊招式,例如假設現在價格100元,我想買,我就先掛一大堆100元賣單,讓對手以為有大戶做空,讓他們搶掛一堆賣單在99元,這時瞬間買他的99元,並掛更多買單例如100元,讓他又以為有大戶要買,他就搶買101元,這時瞬間在把剛剛買的99元倒給他,賺他2元,反覆搞他。
又或者用一堆假的買賣單,我們稱白噪音,例如我其實想買100口,但為了隱藏我的意圖,我就買單掛300口,賣單掛200口,讓自己的買單看起來沒那麼明顯。噪音還有很多種疊法,讓真正的買單隱藏起來。
最後這支基金發現對手不好惹,也不會想辦法反擊,摸摸鼻子去吃別的大戶的錢,反正知道我們不是好惹的就好。
買的時候也不要呆呆的盤中時間平均買,要用一些隨機的買法,讓對手猜不透意圖。
我還聽到有人為了收到更快的報價,用特別的晶片,將程式燒在裡面,這樣就能比別人快0.01秒,並迅速完成套利交易,也就是說,一般人用看盤軟體看到最新的報價,對手已經完成交易了,北斗神拳是逆...你...已經死了...更何況從眼睛看到報價到傳導到右手指尖,都不知道幾毫秒了,極短交易,人工真的做不贏。
最後我們講正經事,就是如何精進目前T的策略,我提到總經大神的東西一定要有,T說他已經寫了一半了,總經大神的東西,其實多數可以量化,但就政策面比較難。(再不行就大不了把大神每月的文章當作input ,給電腦讀啦)。C還提到可以用四階傅立葉去寫,但這時候我已經聽不懂了,高中數學還給老師惹...
接下來還會複製一些台灣主動投資大神們策略,什麼魚頭王、魚尾王的,我全都要啦。
說了那麼多,我之後會找C來採訪,大家一起聞香啦。
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操盤心法--2020/12/23:工欲善其事,必先利其器!
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之前在技術面系列已經介紹了KD指標,如果你已經搞懂,其實可以順便把另外一個很像的RSI學起來,因為他們有相當多類似的地方,一樣也是用五等二分來區隔多空,一樣有金叉死叉、一樣有高低檔鈍化,不用重新理解,算是買第二個半價。😂
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#這應該要歸在國中數學
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2:31 往前推移一天的變化
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5:26 畫成圖形觀察初值收斂
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問題:
之前有看到,
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但是要付費,
螢幕分左右,
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