人氣存股小資女艾蜜莉寫了一篇提醒0056風險的文章,很多網友問我的看法。我不敢隨便回答,特別請元大投信副總黃昭棠做了正式回應與澄清如下:
一、0056為什麼2008年及2010沒有配息?
2008年度時,因評價時之淨值(17.33元)低於發行價格(25.00元),不符收益分配標準。2010年度時,因「配息必須依照基金配息金額扣除配息相關費用,且配息後基金淨值並不得低於發行價格(25.00元)。」,該年度9/30評價日淨值(25.33)雖然大於發行日淨值(25.00元),但扣除相關費用後低於發行價格,不符收益分配標準。
已於2011年6月21日修約完成並生效,無上述收益分配條件。之後,0050與0056即使評價時之淨值未超過成立(或上市)之淨值,還是可以進行收益分配,無上述問題
二、ETF的表現與投信選股功力無關
ETF追求貼近標的指數之績效表現,依指數公告調整基金投資組合,高股息追蹤之指數為富時與台灣交易所和編織台灣高股息指數,挑選成分股之邏輯全依指數編製規則而定,無任何經理人主觀意識之介入,故無選股功力差異之說。詳細指數編製規則可參考台灣指數公司網站http://www.taiwanindex.com.tw/files/indexfile/1481082536.pdf。
三、周轉率對報酬影響有限
根據下表投信公會(http://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01)的數據顯示,2013到2016年(2017年資料僅到9月底)高股息各項費用比率的平均為0.77%,而台灣50各項費用比率同期平均為0.44%。即每年因經管費或周轉率產生績效落後的影響約為0.33%,在「高股息=高報酬?…」一文中,比較高股息與台灣50之年化報酬率兩者相差2.58%的差距,由上述說明可知報酬率差異造成主因並非經管費與交易成本所致。
四、周轉率與交易頻率彼此獨立,並非相關
周轉率表示基金股票換手的規模比率,交易頻率代表多久買賣一次股票,彼此並非相關。高股息基金平時是依指數公告進行調整,一年有四次季度調整,調整時間為3、6、9、12月,其中6月與12月為半年度調整(2017年指數規則變更,過去半年度調整為3月及9月),涉及股票新增刪除,週轉率通常集中於這兩次調整。然平時基金除因應成分股公司事件外並不會有頻繁交易股票之狀況。
http://wealth.businessweekly.com.tw/m/GArticle.aspx?id=ARTL000100933
同時也有215部Youtube影片,追蹤數超過3,400的網紅Victor Wang,也在其Youtube影片中提到,0056自從加入長榮這隻敗家股後,績效就遠遠的落後大盤,但是發行公司不認錯,推說是依照指數公司的參數操作,王老師想說的是,當年沒有其他公信力的指數公司,是可以參考的,如今各大公信機構也發布具有公信力的參數,投信公司是不是可以修改說明書的條款,讓投資人更能避開不必要的風險。 憲法都可以修正了,更何況是...
0056風險 在 Victor Wang Youtube 的最佳解答
0056自從加入長榮這隻敗家股後,績效就遠遠的落後大盤,但是發行公司不認錯,推說是依照指數公司的參數操作,王老師想說的是,當年沒有其他公信力的指數公司,是可以參考的,如今各大公信機構也發布具有公信力的參數,投信公司是不是可以修改說明書的條款,讓投資人更能避開不必要的風險。
憲法都可以修正了,更何況是一家投信公司發行的ETF,招開受益人大會,更是所謂的民意基礎,否則績效連連的敗退,也被其他投信公司發行的新基金打臉績效,也會辜負44萬的投資受益戶的期待。
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0056風險 在 每日幣研 Desmond Youtube 的最佳解答
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小弟本金不大(學生)想說每一兩個月買一張0056長期下來賺股利就好
如果買0056還是要看時機買嗎
還是有錢就買?
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